В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыку, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок мужчина неожиданно провалился в странное место, напоминавшее магический круг.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал доверие пары. Он начал делиться с ними древними легендами и местными суевериями, которые веками хранились в этих краях.