В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают также Ивана Журавлёва, опытного специалиста. Ему предстоит столкнуться с давним противником — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химических веществ. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.
